年⾦新規獲得・指定替え 企画の参考に︕

　年金受給⼝座の指定競争について、これまでは、お客様の⾦融機関選択の理由には以下のようなものがございました。

 

　　①ＡＴＭ等のインフラが地域に整備されている。

　　②ＡＴＭ利⽤⼿数料がほぼ無料である。

　　③イベント等の案内が充実している。

　　④預⾦利息が⾼い。

　　⑤担当者が熱⼼。

 

　今後はコロナ禍の影響も含めて、窓⼝営業・訪問営業の⽐重が減り、⾮対⾯での施策が増えてくることも予想されます。

今回の弊社の事例集については、過去に効果が あった実績事例やDMを活⽤した⾮対⾯施策の事例をまとめております。

　事例集では以下三つのセクションで年金口座新規指定獲得の事例をご紹介いたします。

 

　　セクション①　非対面で実施可能　DMを活用した施策

　　コロナ禍で注目されるDMを活用した施策です。

　　プレ年金層へのアプローチや指定替えのアプローチの事例をご紹介いたします。

 

　　セクション②　年金受取機関変更届　指定替えに関する施策

　　年金受取機関変更届のメールオーダーセットやハガキ付きチラシなどのツールをご紹介いたします。

 

　　セクション③　その他施策　ご紹介CP・その他の囲い込み施策

　　お友達ご紹介CPやポイント制実施による囲い込みの事例などをご紹介いたします。

 

　お客様のご要望に合わせて事例紹介、ご提案をさせていただきます。